Rekeep Completa con Successo il Rifinanziamento del Debito, Ottimizzando le Scadenze
Il 24 febbraio 2025, Rekeep, un attore di primo piano nel settore dell’integrated facility management in Italia, ha annunciato il completamento di un’importante operazione di rifinanziamento del debito. Questa manovra strategica è finalizzata a migliorare il profilo finanziario dell’azienda, estendendo la durata media del debito e assicurando una gestione più efficiente delle scadenze future.
Dettagli dell’operazione di rifinanziamento
Rekeep ha emesso un prestito obbligazionario senior garantito, con scadenza nel 2029, per un importo totale di 360 milioni di euro e un tasso d’interesse del 9,00% annuo. Gli interessi saranno corrisposti semestralmente in via posticipata, con un prezzo di emissione fissato al 97,5%. Grazie ai proventi di questa emissione, l’azienda ha potuto rimborsare anticipatamente un precedente prestito obbligazionario senior di 370 milioni di euro, originariamente in scadenza nel 2026, includendo anche gli interessi maturati e non pagati, oltre ad altri importi aggiuntivi.
Questa operazione non solo ha permesso a Rekeep di eliminare un debito a breve termine, ma ha anche stabilizzato la sua posizione finanziaria, consentendo una pianificazione più strategica delle risorse future. La manovra ha ricevuto un’accoglienza positiva dal mercato, evidenziando la fiducia degli investitori nella solidità del gruppo.
Nuovo contratto di finanziamento e gestione del debito
Oltre al prestito obbligazionario, Rekeep ha siglato un nuovo contratto di finanziamento revolving (Rcf) di 55,5 milioni di euro, sostituendo il precedente accordo da 75 milioni di euro. Questa nuova linea di credito offre maggiore flessibilità e liquidità, permettendo all’azienda di gestire in modo più efficace le proprie esigenze finanziarie a breve termine.
L’operazione di rifinanziamento ha riscosso un forte interesse da parte della comunità finanziaria, con una domanda che ha superato di quattro volte l’offerta per le nuove obbligazioni. Circa 180 investitori istituzionali europei e britannici hanno partecipato attivamente, contribuendo a un incremento del valore dell’emissione obbligazionaria rispetto alle previsioni iniziali. Questo interesse ha ulteriormente migliorato i termini dell’offerta, a favore di Rekeep.
Impatto e prospettive future
Il successo di questa operazione di rifinanziamento è stato ulteriormente sottolineato dalla recente revisione dell’outlook del Gruppo, passato da negativo a stabile, secondo le agenzie di rating Moody’s e Standard & Poor’s. Questo cambiamento riflette la crescente fiducia nel potenziale di crescita e nella stabilità finanziaria di Rekeep.
Per l’implementazione dell’operazione, Rekeep ha collaborato con diverse istituzioni finanziarie di prestigio. J.P. Morgan e UniCredit hanno ricoperto il ruolo di Joint Global Coordinators e Joint Physical Bookrunner, mentre Goldman Sachs International e Banca Akros S.p.A. — Gruppo Banco BPM hanno agito come Joint Bookrunner. Latham & Watkins ha fornito assistenza legale per le normative statunitensi, italiane e britanniche, mentre Maisto e Associati si sono occupati degli aspetti fiscali italiani. EY ha svolto il ruolo di revisore indipendente e Vitale & Co. ha agito come advisor finanziario. Le banche coinvolte sono state supportate da Milbank e Pedersoli Gattai per le questioni legali.
Questa operazione rappresenta un passo significativo per Rekeep, non solo nella gestione del debito, ma anche nel rafforzamento della propria posizione nel mercato dell’integrated facility management.